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Mysteel:河北钢铁行业PMI连续两个月收缩

2013年10月份河北省钢铁行业PMI为43.5%，环比下降0.4个百分点，连续两个月收缩，河北省钢铁行业经营状况依然严峻。

从各分项指数看，10月份的新订单指数为40.7%，环比下降0.2个百分点，钢厂出货仍然不畅。近期披露的宏观数据显示中国经济增长仍然保持良好增长态势，但势头不及前期。10月汇丰制造业PMI初值为50.9%,创7个月新高,这是该指数连续三个月维持在荣枯线上方。9月份的工业增加值增速为10.2%，增速较8月份小幅下滑。1-9月份固定资产投资增速为20.2%，增速也较8月份小幅下滑。1-9月份的房地产投资增速为19.7%，环比上升0.4个百分点。1-9月份房地产新开工面积同比增长7.3%，环比上升3.3个百分点，房地产行业对钢材的需求依然旺盛。虽然经济数据尚可，但进入10月份后，资金面紧张局面并没有得到有效缓解，市场需求迟迟不能释放。

10月份新出口订单指数为40.9%，环比下降4.9个百分点,国外需求持续下降。近期美联储利率决议宣布维持当前每月850亿美元的购债规模不变，宽松的货币政策有利于美国经济稳定增长。欧洲经济继续复苏，钢材需求将恢复增长，并且欧元升值也增加海外钢材竞争力。东南亚经济稳定增长，经历了近两个月的调整后，后期进口需求有望恢复。虽然最近两个月出口订单连续下降，我们依然看好后期中国钢材出口。

10月份的产出指数为39.1%，环比下降5.3个百分点，河北钢厂减产面积继续扩大，一方面由于订单不足，另一方面则是环保压力增加。近几日，雾霾再次降临京津冀地区，北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东等6省区市主要负责人及环境保护部等国家部委举行会议，商议京津冀及周边地区大气污染防治并共同表示，将建立协作长效机制，进一步深化区域联防联控。据悉，近期部分省市开始已经采取行动措施。10月份唐山关停企业自备违规并网发电机组42台，唐山市古冶区日前关停焦化企业焦炉30座，遵化关停整改18家采石场，唐山个别钢厂受环保检查影响也已经停产。今年天津加大治污力度，相继关停了440家重污染企业，并且年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨。今年山西省城太原市144家重污染企业被列入关停搬迁黑名单，10月底前基本完成关停。日前山东省公布了2013年该省电力行业第一批关停企业名单。多方面信息显示，地方政府对环保的重视程度开始提高，后期天气状况对河北省钢厂开工情况的影响将更为重要，尤其是18届三中全会将于11月份召开，会议期间，不排除个别省市采取较为严厉的关停措施。从中钢协公布的数据来看，进入10月份全国钢厂也开始减产，10月上旬和中旬全国日均产量分别为212.8万吨和210.7万吨，连续两旬环比下降。

10月份成品材库存指数为45.6%，环比下降4.4个百分点，库存下降并非需求好转，而是受益于河北钢厂减产。中钢协统计数据显示，10月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1378万吨，比上旬末高2.1%，比9月末高4.2%，全国钢厂库存持续增长。显然，与河北钢厂相比，全国其他地区钢厂的减产力度仍然偏小，在即将进入需求淡季的情况下，钢厂仍然需要加大减产力度。Mysteel统计的全国社会库存显示，10月份全国社会库存持续下降。市场持续疲软，贸易商订货不积极，钢材库存压力向钢厂转移。

10月份的原材料库存指数为40.2%，钢厂原料库存继续下降，但下降趋势有所缓和。10月份，澳大利亚主要矿企公布了三季度铁矿石产量，其中力拓同比增2%，环比增3%；FMG同比增幅达91%，环比增2%；必和必拓同比增23%，环比增2%。三家矿企产量均创出历史新高，预期四季度四大矿企产量将继续放量，考虑到后期国内钢企面临减产以及港口矿石库存增加，未来两个月铁矿石价格难有上佳表现，国内钢企原料库存仍将维持在较低水平。

从原料采购来源看，10月份从国内和国外采购矿石量均继续下降，从国内采购矿石量下降幅度相对较大，原因是10月份外矿价格持续走低，而内矿价格则基本平稳，因此10月份河北钢厂外矿配比略有提高。

我的钢铁网资讯总监徐向春表示，“金九银十”落空，表明市场供过于求仍然严重，商家心态也持续恶化，市场上涨难度较大。不过，由于钢材综合价格接近两年来的底部，社会库存持续下行，南方地区进入施工旺季，市场下行空间已经有限。并且，11月份环保加压将导致钢厂加大减产力度，后期市场供应量下降是大概率事件，经过两个多月的下跌后，市场风险已经充分释放，11月份国内钢材价格有望小幅反弹。（魏增敏）

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