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Mysteel非洲钢铁行业现状与投资贸易机会五dd-【新闻】

发布时间:2021-04-06 06:13:39 阅读: 来源:平开门厂家

Mysteel:非洲钢铁行业现状与投资贸易机会(五)

5、非洲投资环境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“资源大洲”,投资市场广阔,投资潜力很大。20世纪90年代以来,非洲大多数国家政局趋于稳定,经济开始增长,投资环境得到改善,国际资本重新开始注入。但非洲各国经济发展水平、基础设施水平、人口密度、国民收入、消费水平等差异十分明显,致使各国投资环境差异显著。

南京大学博士生尹海伟采用有关国际组织公开发表的数据资料,通过比较全面的指标体系,采用比较客观的数据处理方法,对非洲各国投资环境进行综合定量评价。

结果显示,非洲55个国家和地区的投资环境差异明显,投资环境得分值最高的南非(3.151)是得分值最低的西撒哈拉(0.402)的7.84倍;投资环境整体上不高,得分值超过3的只有南非、毛里求斯和利比亚三国,介于2到3的也只有埃及、塞舌尔、突尼斯、博茨瓦纳、加蓬和阿尔及利亚六国,介于1到2的有尼日利亚、摩洛哥、津巴布韦等21个国家和地区,其余25个国家和地区得分值均不足1。

投资环境为优的区域包括南非、毛里求斯、利比亚、突尼斯、埃及、博茨瓦纳等9个国家,这些国家处于世界发展中国家的中上游水平,处于非洲国家前列,基础设施和科教文化水平也均位于非洲国家前列。

投资环境为良的区域包括摩洛哥、尼日利亚、津巴布韦、喀麦隆、赞比亚等21个国家和地区,这些国家处于世界发展中国家的中下游水平,而处于非洲国家中上游水平,基础设施和科教文化水平也均位于非洲国家上游水平,不少国家是非洲资源丰富的国家。

投资环境为差的区域包括乌干达、马达加斯加、冈比亚、几内亚等12个国家和地区,大多属于世界最不发达国家,处于非洲国家下游水平,基础设施和科教文化水平也较差。

表6:非洲55个国家和地区投资环境得分值及排序

国家

投资环境得分

排名

国家

投资环境得分

排名

南非

3.151

1

贝宁

1.086

29

毛里求斯

3.131

2

毛里塔尼亚

1.042

30

利比亚

3.004

3

马达加斯加

0.989

31

突尼斯

2.682

4

马拉维

0.969

32

加蓬

2.542

5

乌干达

0.964

33

塞舌尔

2.478

6

圣多美和普林西比

0.956

34

埃及

2.448

7

冈比亚

0.954

35

博茨瓦纳

2.164

8

利比里亚

0.954

36

阿尔及利亚

2.05

9

安哥拉

0.945

37

摩洛哥

1.987

10

坦桑尼亚

0.877

38

斯威士兰

1.929

11

几内亚

0.871

39

纳米比亚

1.879

12

刚果民主共和国;

0.865

40

尼日利亚

1.782

13

中非

0.855

41

赤道几内亚

1.636

14

尼日尔

0.812

42

津巴布韦

1.544

15

乍得

0.783

43

刚果

1.459

16

科摩罗

0.777

44

多哥

1.446

17

莫桑比克

0.758

45

佛得角

1.443

18

马里

0.745

46

加纳

1.425

19

几内亚(比绍)

0.708

47

苏丹

1.424

20

卢旺达

0.681

48

莱索托

1.349

21

埃塞俄比亚

0.648

49

科持迪瓦共和国

1.33

22

厄立特里亚

0.611

50

喀麦隆

1.317

23

布基纳法索

0.607

51

肯尼亚

1.206

24

塞拉里昂

0.508

52

塞内加尔

1.192

25

索马里

0.425

53

留尼汪

1.188

26

布隆迪

0.421

54

赞比亚

1.187

27

西撒哈拉

0.402

55

吉布提

1.089

28

来源:尹海伟博士论文

绿色:投资环境为优 ,蓝色:良,黄色:差,红色:极差

投资环境为极差的区域包括布隆迪、西撒哈拉、索马里等13个国家和地区,均属于世界最不发达国家,基础设施和科教文化水平也十分落后。

6、贸易和投资建议

鉴于非洲未来钢材需求有非常巨大的成长空间,而当地钢铁产能严重不足,笔者认为中短期内向非洲出口钢材具有较大的贸易机会,但长期来看,在非洲投资建钢厂是一个不错的选择。

对于中国钢厂和贸易商来说,向非洲出口钢材,目前有两条路可以走。第一,中国在非洲有大量的投资,负责建设的企业也大多为中国建筑公司,倾向使用物美价廉的中国钢材,与中国建筑公司进行合作,可以获得稳定的出口订单。第二,瞄准非洲进口量最大的几个国家。虽然非洲有50多个国家,但经济发展水平差距很大,前十大钢材进口国的进口量占比非洲总进口量的近8成,因此首先要瞄准非洲主要钢材进口国。如表7所示,在非洲十大钢材进口国中,其中有6个国家进口钢材中中国资源占比超过20%,有4个超过30%,有3个国家不足10%,分别为阿尔及利亚、摩洛哥和利比亚。北非的阿尔及利亚和摩洛哥与欧盟签订了自由贸易协定,欧盟钢材出口这个两个地区没有关税,并且北非距离很近,竞争优势明显,而中国钢材出口到这两个国家有一定关税,中国钢材进入到这两个国家仍需一些贸易政策的变化。

对于在非洲建钢厂,需要考虑的问题较多,笔者仅根据现有资料对钢铁建设地点进行初步的探讨。对于建设钢厂地点的选择,有需求型和资源型两种布局,要么靠近铁矿和焦煤等资源丰富的地区,要么靠近钢铁需求量较大的地区。具体的选择上,还要考虑当地的投资环境、交通条件、需求前景和当地现有钢铁产能。

表7:非洲十大钢材进口国家

国家

进口量

中国对其出口

中国占比

阿尔及利亚

512.6

32.5

6%

埃及

423.7

103.5

24%

尼日利亚

219.3

67.5

31%

南非

175.9

67.5

38%

摩洛哥

164.1

3.9

2%

肯尼亚

130.8

37.2

28%

利比亚

96.7

6.1

6%

突尼斯

88.6

15

17%

坦桑尼亚

72.6

25.4

35%

加纳

69.9

57.2

82%

前十合计

1954.2

415.8

21%

非洲总计

2544

692

27%

前十占比

77%

60%

-

其他合计

589.8

276.2

47%

对于钢厂类型选择,由于非洲钢铁积蓄量很低,每年废钢资源产生有限,并不适合大规模建设电炉钢厂。而非洲铁矿石储量丰富,比较适合建设高炉钢厂。不过,目前非洲钢铁需求量仍然较低,并且尚未进入爆发增长阶段,现在去非洲建设高炉钢厂并不合适,目前比较适宜建设轧材生产线,尤其是螺纹钢和线材生产线,方坯可以从中国、独联体或者土耳其采购,这样投资的风险也相对较小。

在钢厂建设地点选择上,笔者建议首先选择投资环境得分在1以上的国家作为备选国,也就是说在投资环境为优和良的国家中选择。另外,一部分国家铁矿石资源储量很大,虽然投资环境得分不高,但也纳入备选国。对于交通条件,笔者将公路密度和铁路密度作为评级依据。对于资源条件,由于非洲大多数国家焦煤资源相对短缺,不作为评级依据,只考虑铁矿石和水资源,其他冶金辅料也不做参考。对于需求潜力,主要根据目前人均消费量和人口数量作为评级依据。对于现有的钢铁产能,使用粗钢自给率作为评级依据。所有单项指标最高者得分为100,最低者得分为10,然后依次类推。

在以上标准中,投资环境、资源条件和需求潜力的评级占比较高,交通条件和现有钢铁产能占比较低。其中需求潜力的占比为30%,投资环境和资源条件占比为20%,交通条件和现有钢铁产能占比各为15%,其中现有钢铁产能为逆指标。最终的评级结果如下表所示。

表8:非洲主要国家钢厂投资综合评级

类型

国家

需求潜力

投资环境

资源条件

交通条件

现有产能

综合评分

消费型

埃及

35

76

16

26

74

37

摩洛哥

21

60

10

62

32

40

加纳

20

41

19

100

10

47

苏丹

28

41

12

10

10

34

肯尼亚

28

34

10

98

11

45

消费+资源

尼日利亚

100

53

28

81

13

71

喀麦隆

20

38

46

44

10

43

南非

23

100

62

28

100

43

阿尔及利亚

17

63

33

23

15

40

科特迪瓦

19

38

29

97

10

47

资源型

毛里塔尼亚

10

28

73

11

10

38

利比里亚

11

25

74

42

10

43

几内亚

15

22

56

28

10

38

塞拉里昂

12

10

100

67

10

49

从上表中可以看出,目前非洲最适合建厂的为尼日利亚,最终的得分为71分。尼日利亚是非洲第一人口大国,总人口1.73亿,占非洲总人口的16%,而人均粗钢消费量仅15千克,作为非洲第一大经济体,尼日利亚的钢铁需求潜力非常大。尼日利亚的投资环境和交通条件得分也很高,同时现有产能却很低,非常适合建钢厂。

塞拉利昂的得分排名第二,主要是矿产资源丰富,交通条件也比较好,但塞拉利昂人口数量很少,只有610万人,需求潜力较低,如果在塞拉利昂建钢厂,可以通过出口来解决产品销售问题。

加纳和科特迪瓦得分并列第三,人口数量均在2000万人以上,比较适宜建钢厂,目前两国基本没有钢铁产能,投资环境得分差不多,但加纳的交通条件较好,科特迪瓦的资源分数较高。(魏增敏,010-57930676)

免责声明:本文所使用资料和数据均通过公开资料获得,未经过核实,部分数据无法保证准确性。本文的分析结果仅是一个初步判断,不作为投资建厂的依据,只作为参考。

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